Aquí se verán las grandes cualidades de Kakashi y se verá por primera vez su Sharingan en acción.
Kakashi es atrapado por Zabuza, por lo que pide a Naruto y los demás que escapen. Pero Naruto y Sasuke realizan un gran plan para poder liberar a Kakashi.
De camino a su misión en la ciudad de las olas descubren a su primer gran enemigo Zabuza, se verá por primera vez el Sharingan.
Naruto cansado de realizar misiones de rango D pide que se le asigne una misión mayor, por lo que se le asigna la misión de proteger al constructor de puentes, Tazuna, hasta su villa (rango C), pero en el camino son atacados por dos ninjas de la aldea escondida en la neblina.
Al fin la solución, Naruto y sus compañeros gracias a su trabajo en equipo finalmente logran convertirse en ninjas.
Naruto y sus compañeros descubren la "simple" prueba que deben realizar para convertirse finalmente en ninjas. Tan sólo deben arrebatar dos cascabeles que Kakashi lleva atados a su cintura, pero se dan cuenta que sera mas dificil de lo que esperaban.
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